投資信託の償還乗換優遇制度開始について

お客様各位

お客様の長期資産運用のお役に立つため2021年6月1日より投資信託償還乗換優遇制度を開始いたします。

今後とも変わらぬご愛顧のほどを賜りますよう心よりお願い申し上げます。

償還乗換優遇制度とは

保有投資信託を償還まで保有し、その償還金額の範囲内で、償還乗換優遇の対象となる新たな投資信託を購入した場合に、優遇適用期間内であれば購入手数料の免除や割引が受けられる制度です。

償還乗換優遇枠付与及び乗換優遇対象とならない投資信託

「償還する投資信託」「償還金をもってお申込みされる投資信託」の何れか又は両方が以下に該当する場合は、償還乗換優遇制度の対象外となります。

• ・公社債投資信託
• ・外国籍投資信託
• ・購入手数料が無料の投資信託
• ・まいつみ投信契約による定時買付
• ・その他当社が対象外とした投資信託

乗換優遇制度の適用期間

• 適用開始：償還日の翌営業日の申込み注文より適用
• 適用終了：償還日を含む月から３ヵ月後の月末最終日が申込となる注文まで適用

制度の詳細につきましては、担当の営業員へお問合せください。